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Leopold ist eben von seinen Sprachferien in Florenz zurückgekehrt und herb ist seine Enttäuschung, als er Georg und Francesca beim Champagnertrinken in der Pizzeria antrifft. Georg beteuert zwar, nichts von Francesca zu wollen, aber er stellt klar: niemand außer Leopold weiß, warum Georg und sein Vater damals Mittergrundelbach verlassen mussten. Und Leopold muss weiter schweigen, wenn er Francesca für sich haben will… Als Egon morgens die Bibliothek aufschließt, kommt ihm Berta schon entgegen. Von drinnen! Hat Berta wirklich die Nacht in der Bücherei verbracht? Und wenn ja: warum? Geht es nur um „Die dumme Augustine“, die ihr Egon heute empfiehlt, oder sind die Bücher ein Vorwand, um sich anzunähern? Vielleicht spricht Berta deshalb vom neuen „Freuden-Haus“ im Dorf und sendet eindeutige Signale der Freude. Das Gespräch entwickelt sich und erneut wallen beider Hormone auf. Ein Rausch. Der Bürgermeister Alois kontrolliert derweil Oma Marianna und ihr altes Moped. Oder ist auch das nur ein Vorwand? Denn auch Marianna weiß von der dunklen Vergangenheit der Waldenfels-Familie! Leopold beschwört seine Oma zu schweigen, aber Alois ist dem Geheimnis auf der Spur… Mittlerweile hat sich Francesca hübsch gemacht. Kurz bevor Leopold unterm Pizzeria-Fenster auftaucht, um ihr ein Ständchen darzubringen, betritt der Bürgermeister das Lokal und bestellt Champagner. Eilig versteckt Francesca den Gast, doch nicht die beiden Gläser. Leopold schöpft Verdacht. Als auch noch Georg auf der Bildfläche erscheint, zieht er seine Schlüsse und will gekränkt verschwinden. Doch Georg lässt ihn nicht ziehen: er fordert Leopold zum Duell an den Ort der abgebrannten Kirche, wo es noch immer nach verbranntem Holz riecht. Bertas erste Untersuchung steht bevor und mit Egon steht sie vor dem Freuden-Haus, das sie für eine Haus des Übens und Gebärens hält – ein Haus der Freude eben. Doch Egon fürchtet einen Skandal, denn ein „Freudenhaus“ kann nur eines bedeuten… Währenddessen stellt sich Georg auf seiner Burg seinen Gefühlen: er ist wegen Caroline wiedergekommen! Und Francesca habe er damals nicht geküsst… Aber Leopold weiß zu viel und ist daher verhasst, das Duell hingegen gefürchtet. In seiner Aufregung bemerkt Georg nicht, dass er vom Bürgermeister belauscht wird. Oma Marianna versucht, das Duell und Leopolds Tod mit Schlaftabletten abzuwenden. Aber dem Schlafe trotzend, weiht Leopold mit letzter Kraft den Bürgermeister ein. Im Falle seines Todes soll Alois das Geheimnis kennen: zusammen mit seinem Vater Phillip hat Georg von Waldenfels damals Experimente durchgeführt. Erst mit Tieren, dann auch mit Menschen. Die Würmer waren somit nur der Anfang… Seinerzeit war Caroline das erste Opfer, Alois der Bürgermeister ist bereits perfekter – wenn auch korrupt und vergesslich. Der Morgen graut, das Duell steht bevor. Alois schleppt den betäubten Leopold heran und verbündet sich mit Georg, um die absolute Macht über Mitter-, Ober- und Untergrundelbach zu ergreifen. Da keine Kugeln in Leopolds Handfeuerwaffe sind, hätte Georg leichtes Spiel, doch im entscheidenden Moment zeigt er Reue. Als er seine Faustwaffe von sich schleudert, löst sich ein Schuss und Leopold bricht zusammen. Ist er getroffen oder eingeschlafen? Alois glaubt Leopold tot, doch er weiß nicht, dass sein Puls noch schlägt. Georg bringt Leopold in Sicherheit. So versinkt das Dorf in dunklen Machenschaften… Nur für Egon und Berta scheint die Sonne aufzugehen: gemeinsam üben sie schon mit der Stillpuppe. Doch ist Berta wirklich schwanger oder bildet sie es sich nur ein? Gibt es endlich den lang erhofften Kindersegen in Mittergrundelbach? Ist Georg von Waldenfels zum Guten bekehrt? Und warum wollte er Leopold wirklich aus dem Weg räumen: interessiert er sich nun für Francesca oder ging es ihm um die Geheimhaltung seiner Experimente? Und welche düsteren Pläne schmiedet der Bürgermeister? Benutzt er Georg oder wird er von Georg benutzt?
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